《三国演义》120 回详细目录及内容概括
一、桃园结义与董卓之乱（第 001 009 回）
第 001 回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功。刘备、关羽、张飞在桃园结为兄弟，共同立志匡扶汉室。随后他们投身沙场，首战便击败黄巾军，立下赫赫战功。
第 002 回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖。张飞因督邮刁难刘备而怒鞭督邮，何进为诛杀宦官而谋划，却遭宦官谋害。
第 003 回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布。董卓在温明园中商议废立之事，怒斥丁原。李肃携金珠前去说降吕布，吕布见利忘义，杀丁原投奔董卓。
第 004 回：废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀。董卓废汉少帝，立陈留王为献帝，把持朝政。曹操借献刀之机欲刺杀董卓，却未成功，只得逃出京城。
第 005 回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布。曹操发出矫诏，各路诸侯纷纷响应，齐聚讨伐董卓。董卓派吕布镇守虎牢关，张飞率先出战，关羽、刘备随后助战，三英合力击败吕布。
第 006 回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约。董卓放火烧毁洛阳城，恶行累累。孙坚在洛阳城中发掘出传国玉玺，却因畏惧董卓而背约，返回江东。
第 007 回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表。袁绍与公孙瓒在磐河展开大战，袁绍大败公孙瓒。孙坚则跨江攻打刘表，双方互有胜负。
第 008 回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭。王允巧施连环计，先将貂蝉许给吕布，后献给董卓，引发二人之间的矛盾。董卓得知后大怒，在凤仪亭与吕布发生冲突。
第 009 回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩。吕布为报董卓之仇，杀死董卓。李傕、郭汜等人为董卓报仇，攻入长安，挟持献帝。
二、诸侯混战与曹操崛起（第 010 022 回）
第 010 回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师。马腾响应朝廷号召，举兵勤王。曹操为报父仇，兴兵攻打徐州，徐州牧陶谦向孔融求援，孔融又向刘备求助。
第 011 回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操。刘备率领关羽、张飞前往北海救援孔融，击败黄巾军管亥。吕布趁机在濮阳攻打曹操，曹操中陈宫之计，险些丧命，后采用荀彧之计，击败吕布。
第 012 回：陶恭祖三让徐州，曹孟穗大战吕布。陶谦病重，将徐州让给刘备，刘备推辞再三后接受。曹操与吕布在徐州展开大战，双方互有胜负，最后曹操采用荀彧之计，水淹下邳，擒获吕布。
第 013 回：李傕郭汜大交兵，杨奉董承双救驾。李傕、郭汜之间发生内乱，相互攻伐。杨奉、董承护送献帝东归，途中遭到李傕、郭汜的追杀，幸得徐晃、朱灵等人救援。
第 014 回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐郡。曹操将献帝迎至许都，开始“挟天子以令诸侯”。吕布乘曹操攻打徐州之机，袭击徐郡，曹操只得回师救援。
第 015 回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严白虎。太史慈与孙策在神亭岭酣战，不分胜负。孙策则在江东大战严白虎，逐渐巩固了自己的势力。
第 016 回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水。吕布为解刘备之围，在辕门射中画戟，使袁术退兵。曹操在淯水之战中，痛失爱子曹昂、爱将典韦。
第 017 回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将。袁术准备称帝，大起七军攻打徐州。曹操联合刘备、吕布，共同对抗袁术，袁术大败。
第 018 回：贾文和料敌决胜，夏侯惇拨矢啖睛。贾诩为曹操出谋划策，料敌决胜。夏侯惇在战斗中被射中眼睛，却用手拔出箭杆，继续战斗，展现出勇猛无畏的精神。
第 019 回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。曹操围攻下邳城，吕布坚守不出。最后曹操采用荀彧、郭嘉之计，水淹下邳，擒获吕布，并将其处死。
第 020 回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏。曹操陪同献帝在许田打围，献帝欲刺杀曹操，被陈登之父陈珪发觉，告知曹操。曹操随后将献帝迎回许都，董承等人欲谋曹操，却被曹操察觉。
第 021 回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄。曹操与刘备在青梅煮酒，论天下英雄，刘备假装畏惧曹操，骗过曹操。刘备趁机离开许都，前往徐州，斩杀曹操任命的徐州刺史车胄。
第 022 回：袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将。袁绍与曹操各自起兵，准备决战。关羽、张飞在白马之战中，共同擒获袁绍的大将颜良、文丑。
三、刘备的崛起与荆州之争（第 023 036 回）
第 023 回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭刑。祢衡在曹操面前裸衣骂贼，曹操欲杀之，却被刘备劝止。吉平欲下毒谋害曹操，却被曹操识破，惨遭杀害。
第 024 回：国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍。曹操杀害董贵妃，袁绍趁机联络刘备等诸侯，共同讨伐曹操。刘备兵败，只得投奔袁绍。
第 025 回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围。关羽被曹操围困在土山，与曹操约定三事后暂归曹操。关羽在白马之战中，斩杀袁绍大将颜良，解了白马之围。
第 026 回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金。袁绍在官渡之战中大败，损兵折将。关羽得知刘备下落，毅然挂印封金，离开曹操，前往寻找刘备。
第 027 回：美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将。关羽单枪匹马，千里走单骑，过五关斩六将，终于与刘备重逢。
第 028 回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义。关羽斩杀曹操派来阻拦他的蔡阳，消除了刘备对他的疑虑。刘备、关羽、张飞在古城再次相聚，主臣团聚。
第 029 回：小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东。孙策在江东斩杀于吉，引起部下不满。孙权继业，坐领江东，在周瑜等人的辅佐下，逐渐壮大势力。
第 030 回：战官渡本初败绩，劫乌巢孟德烧粮。袁绍在官渡之战中再次大败，曹操趁机劫乌巢，烧毁袁绍的粮草，袁绍大军彻底崩溃。
第 031 回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表。曹操在仓亭之战中击败袁绍，袁绍吐血而亡。刘备则在荆州依附刘表，暂居一隅。
第 032 回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计。曹操与袁绍之子袁尚在冀州展开争夺，许攸献计曹操决漳河引水淹冀州，曹操成功夺取冀州。
第 033 回：曹丕乘乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东。曹丕趁曹操攻打冀州之机，纳袁绍之子袁熙之妻甄氏为妻。郭嘉在临终前留下遗计，曹操采用此计，平定辽东。
第 034 回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪。蔡夫人与蔡瑁密谋杀害刘备，刘备在檀溪跃马而过，逃脱一劫。
第 035 回：玄德南漳逢隐沧，单福新野遇英主。刘备在南漳遇到隐士司马徽，司马徽向他推荐了诸葛亮。刘备在新野遇到单福，单福帮助刘备大败曹仁，展现出卓越的军事才能。
第 036 回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛。刘备采用单福之计，袭取樊城，曹操派曹仁前来攻打。单福识破曹操的计谋，向刘备推荐了诸葛亮，刘备三顾茅庐，终于请得诸葛亮出山。
四、赤壁之战与三国鼎立（第 037 056 回）
第 037 回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾草庐。司马徽再次向刘备推荐诸葛亮，刘备三次前往隆中拜访诸葛亮，诸葛亮终于被他的诚意所打动，提出了三分天下的战略构想。
第 038 回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇。诸葛亮与刘备在隆中定下三分天下的决策，刘备开始着手准备实现这一目标。孙权为报父仇，率领大军攻打黄祖，黄祖被杀，孙权巩固了在江东的地位。
第 039 回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵。刘备在荆州城向诸葛亮请教战略，诸葛亮提出了“联吴抗曹”的策略。诸葛亮初次用兵，在博望坡设下埋伏，大败曹军，展现出卓越的军事才能。
第 040 回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野。蔡夫人与蔡瑁密谋将荆州献给曹操，诸葛亮得知后，采用火攻之计，烧毁新野，使曹军遭受重创。
第 041 回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主。曹操大军南下，刘备带领百姓渡江逃往江陵，赵云单枪匹马，多次冲入曹军阵营，救出刘备的家眷。
第 042 回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口。张飞在长坂桥横枪立马，三声大喝，吓退曹军。刘备则在汉津口败走，与关羽、刘琦等汇合。
第 043 回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议。诸葛亮前往江东，舌战群儒，说服孙权联合抗曹。鲁肃则力排众议，坚定了孙权的决心。
第 044 回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操。诸葛亮用智激周瑜，周瑜决定与曹操决战。孙权任命周瑜为大都督，统率东吴军队。
第 045 回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计。曹操率领大军进攻江东，在三江口与东吴军队交战，损兵折将。蒋干自作聪明，前往东吴劝降周瑜，却被周瑜利用，盗得假情报，导致曹操水军都督蔡瑁、张允被杀。
第 046 回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑。诸葛亮利用草船向曹操借箭，成功解决了东吴军队的箭支问题。黄盖为了配合周瑜的火攻之计，主动向曹操献诈降书，后被曹操识破，遭受严刑拷打。
第 047 回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计。阚泽秘密向曹操献上诈降书，为周瑜的火攻之计做准备。庞统则向曹操献上连环计，将曹军的战船用铁链连接起来，为周瑜的火攻创造了条件。
第 048 回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武。曹操在长江边大宴群臣，赋诗抒怀。周瑜则率领东吴军队，采用火攻之计，烧毁曹军的战船，北军大败。
第 049 回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火。诸葛亮在七星坛上祭风，帮助周瑜借得东风
